Валерий Панков

1. Круг жизни (Elton John - Tim Rice)
2. А под водой (Alan Menken - Howard Ashman)
3. Волшебный мир (Alan Menken -Tim Rice)
4. Вот бы стать скорей королем (Elton John - Tim Rice)
5. Девушка и Зверь (Alan Menken - Howard Ashman)
6. О чем мечтаешь в час ночной (Elton John - Tim Rice)
7. Попурри:
   I. Мишки Гамми (Patty & Michael Silversher)
   II. Чудеса на виражах (Patty & Michael Silversher)
   III. Каспер и друзья (Larry Juris & Gregory Bruce)
   IV. Чип и Дейл (Mark Mueller)
   V. Утиные истории (Mark Mueller)
8. Круг жизни (КАРАОКЕ)
9. А под водой (КАРАОКЕ)
10. Волшебный мир (КАРАОКЕ)
11. Вот бы стать скорей королем (КАРАОКЕ)
12. Девушка и Зверь (КАРАОКЕ)
13. О чем мечтаешь в час ночной (КАРАОКЕ)
14. Попурри (КАРАОКЕ) Автор русского текста Валерий Панков