1. Когда мои друзья со мной
2. Дважды два - четыре
3. Песенка Мамонтенка
4. Облака
5. Голубой вагон
6. Песенка Шапокляк
7. Песенка о цирке
8. Пропала собака
9. Песенка о друге
10. Я больше не буду
11. По секрету всему свету
12. Хороший ты парень, Наташка
13. Все мы делим пополам
14. Песенка Рыжехвостенькой
15. Рассвет-чародей
16. Песенка о ремонте
17. Крейсер "Аврора"