1. Улыбка
2. Чебурашка
3. Белые кораблики
4. Песня Мамонтенка
5. Облака
6. Голубой вагон
7. Песенка Рыжехвостенькой
8. Песенка Белочки и Зайчика
9. На свете
10. Крейсер "Аврора"
11. Рассвет-чародей
12. Игра
13. Песенка о цирке
14. Песенка о друге
15. Вместе весело шагать
16. Подарки