Диск 1

1. Ничего на свете лучше нету (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
2. Антошка (В.Шаинский-Ю.Энтин)
3. Пеcенка о лете (Е.Крылатов-Ю.Энтин)
4. Пусть нету ни кола и ни двора (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
5. Девочку и мальчика тайно разлучили (Ген.Гладков- Д.Самойлов)
6. Песня Рыбы-пилы (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
7. Куда ты, тропинка… (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
8. Синяя вода (В.Шаинский-Ю.Энтин)
9. Песенка Хомы (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
10. Человек собаке друг (В.Комаров-М.Либин)
11. Песенка Груздя (М.Меерович-Е.Агранович)
12. Песенка Кваки (Е.Дога-Е.Агранович, В.Берестов)
13. Какой чудесный день (А.Флярковский-Е.Карганова)
14. Песня царевны Забавы (М.Дунаевский-Ю.Энтин)
15. Песенка друзей (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
16. Песенка Огуречика (Е.Крылатов-Ю.Яковлев)
17. Песня охотников (Е.Крылатов-А.Тимофеевский)
18. Песенка Умки (Е.Крылатов-Ю.Яковлев)
19. Песенка о почтальоне (Е.Крылатов-Ю.Яковлев)
20. А как известно, мы народ горячий (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
21. Песня Голубого Щенка и Доброго Моряка (Ген.Гладков-Ю.Энтин, Д.Урбан)
22. Песня про осень (Ген.Гладков-Л.Палий, Б.Будар)
23. Напутственная песня матушки Красной Шапочки (И.Дунаевский-Ю.Энтин)
    Песня Красной Шапочки (В.Соловьев-Седой-Ю.Энтин)
    Эти зубы из металла (К.Вайль-Ю.Энтин)
24. Песенка птицелова Бенкана (О.Фельцман-Ю.Энтин)
25. На далекой Амазонке (М.Синельников, В.Берковский -С.Маршак, Р.Киплинг)
26. Песенка кума Тыквы (К.Хачатурян-В.Коростылев)
27. Песня Робин Гуда (М.Зив-Е.Агранович)
28. Песня про кондитерскую фабрику (К.Хачатурян-Г.Сапгир)
29. Песня сорняков (А.Варламов-Л.Позднеев)
30. Песня бродячих гимнастов (Ген.Гладков-Д.Самойлов)
31. Песня Русалочки (А.Лакшин-А.Галич)
32. Первая песенка Утенка (В.Шаинский-М.Пляцковский)

1. Расскажи, Снегурочка, где была? (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
2. Песня Водяного (М.Дунаевский-Ю.Энтин)
3. Песня Гениального Сыщика (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
   Такая, сякая, сбежала из дворца (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
4. Песенка Львенка и Черепахи (Ген.Гладков-С.Козлов)
5. Ох, рано встает охрана (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
6. Песня Злого Пирата (Ген.Гладков-Ю.Энтин, Д.Урбан)
7. Песенка Паровозика (В.Юровский-Г.Сапгир)
8. Чучело (И.Космачев-М.Яснов)
9. Песенка Белянки (М.Меерович-Е.Агранович)
10. Мария, Мирабела (Е.Дога-Е.Агранович, В.Берестов)
11. Луч солнца золотого (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
12. Песня Шапокляк (М.Зив-Э.Успенский)
13. Песенка про зарядку (Ген.Гладков-Г.Остер)
14. Дуэт Принцессы и Трубадура (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
15. Частушки Бабок-ежек (М.Дунаевский-Ю.Энтин)
16. Песня "заграничных" певцов (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
17. Песня Вани-печника (М.Дунаевский-Ю.Энтин)
18. Песня кота Матроскина (Е.Крылатов-Э.Успенский)
19. Баю, баюшки, баю… (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
20. Песня про Суок (Ген.Гладков-Д.Самойлов)
21. Ящик фокусника (Ген.Гладков-Д.Самойлов)
22. Песенка Вовки-следопыта (Е.Крылатов-И.Холин)
23. Дуэт Пса и Болонки (К.Кельми-М.Либин)
24. Из-за острова на стрежень (народная)
25. Песенка Голубого Щенка (Ген.Гладков-Ю.Энтин, Д.Урбан)
26. Песенка царя (И.Якушенко-В.Коростылев)
27. Кто ходит в гости по утрам (М.Вайнберг-Б.Заходер)
28. У пони нежная челка (Е.Ботяров-Ю.Мориц)
29. Песенка о елочке (О.Фельцман-И.Шаферан)
30. Песня Микробуса (Е.Крылатов-Е.Агранович)
31. Песенка Хомы и Суслика (В.Казенин-А.Иванов)
32. . Вторая песенка Утенка (В.Шаинский-М.Пляцковский)

1. Чунга-Чанга (В.Шаинский-Ю.Энтин)
2. Песенка Деда Мороза (Е.Крылатов-Ю.Энтин)
3. Песня Доброго Моряка (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
4. Песня Черного Кота (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
5. Песня собак (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
6. Песня крокодила Гены (В.Шаинский-А.Тимофеевский)
7. Песня страхов (И.Ефремов-Г.Сапгир)
8. Песенка Винни-Пуха (М.Вайнберг-Б.Заходер)
9. Песенка про неприятности (М.Меерович-Г.Остер)
10. Песенка Дракончика (К.Хачатурян-Г.Сапгир)
11. Ужасно интересно (В.Шаинский-Г.Остер)
12. Говорят мы бяки-буки (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
13. Голубой вагон (В.Шаинский-Э.Успенский)
14. Кабы не было зимы (Е.Крылатов-Ю.Энтин)
15. Мечта (М.Дунаевский-Ю.Энтин)
16. Песня Солдата (Ген.Гладков-О.Анофриев)
17. Ливень (Ген.Гладков-Д.Самойлов)
18. Колыбельная медведицы (Е.Крылатов-Ю.Яковлев)
19. Песенка бобрят (В.Купревич-Э.Тадэ)
20. Песенка про завтра (Ген.Гладков-Г.Остер)
21. Давайте встречаться (П.Овсянников-Ю.Энтин)
22. Песня "овечек" (К.Кельми-М.Либин)
23. Песенка Петера (Е.Крылатов-Ю.Энтин)
24. Баю, баю... (Ген.Гладков-Д.Самойлов)
25. Песенка Василис (И.Якушенко-В.Коростылев)
26. Крейсер "Аврора" (В.Шаинский-М.Матусовский)
27. И я того же мнения (М.Вайнберг-Б.Заходер)
28. В каждом маленьком ребенке (А.Кутиков, А.Макаревич, А.Зайцев-Г.Остер)
29. Колыбельная мамы Огуречика (Е.Крылатов-Ю.Яковлев)
30. Я по городу иду (П.Овсянников-Ю.Энтин)
31. Песенка Чебурашки (В.Шаинский-Э.Успенский)
32. Дуэт Черного Кота и Злого Пирата (Ген.Гладков-Ю.Энтин)
33. Сюжет "Опера" (М.Дунаевский-Ю.Энтин)
34. Попурри из м/ф “Бременские музыканты” (Ген.Гладков)