Диск 1

1. "РАЗ, ДВА, ТРИ" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. Р.Паниной) 2:18
2. "ВЕСНУШКИ" - исп. М.Сироткина, (сл. Р.Паниной) 2:29
3. "КОНЕК-ГОРБУНОК" - исп. К.Минасян, (сл. Ю.Полухина) 2:08
4. "ФЕЯ МОРЯ" - исп. Т.Карпунина, (сл. Р.Паниной) 2:18
5. "ДЖИН" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. Р.Паниной) 2:27
6. "НЯМ-НЯМ" - исп. Д.Грицкевич, (сл. Р.Паниной) 2:23
7. "ПО ВЕСЕННЕЙ, ПО ВОДЕ" - исп. Т.Карпунина, (сл. Ю.Кушак) 2:07
8. "ГОРОДСКИЕ ФОНАРИКИ" - исп. А.Гришина, (сл. А.Гулевской) 2:28
9. "ИНЕЙ" - исп. М.Сироткина, (сл. Р.Паниной) 2:27
10. "ТИК-ТАК" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. Р.Паниной) 2:04
11. "РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. Р.Паниной) 3:15
12. "ПЕСЕНКА О ПОМОЩНИКЕ" - исп. С.Павлова, (сл. Б.Миротворцева) 2:09
13. "ПИН И ГВИН" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. Е.Авдиенко) 1:44
14. "МЕДВЕЖИЙ СОН" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. А.Костакова) 2:04
15. "В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. Е.Шкловского) 2:10
16. "ЕЛКА В РОЖДЕСТВО" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. Р.Паниной) 2:39
17. "НОВЫЙ ГОД" - исп. М.Скобелева, К.Ким, Н.Анисимова, (сл. Р.Паниной) 2:44
18. "ДО СВИДАНИЯ - 20 ВЕК" - исп. шоу-гр. "Улыбка", (сл. Р.Паниной) 2:37
19. "ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ" - исп. Ю.Жученко, (сл. О.Сазоновой) 2:23
20. "ГУСАРСКАЯ ЭПОХА" - исп. К.Ким, (сл. Р.Паниной) 1:46
21. "ЗОЛУШКА" - исп. Т.Лушковская (сл. Ю.Гуреева) 2:09
22. "ЦАРЬ-КАЩЕЙ" - исп. Н.Потанина (сл.В.Татаринова)2:28
23. "ШАПОКЛЯК" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Р.Паниной) 1:58
24. "КУЗЯ" - исп. М.Сироткина (сл. Р.Паниной) 2:28
25. "МАУГЛИ" - исп. К.Минасян (сл. Р.Паниной) 2:29
26. "ПЛАНЕТА КОШЕК" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. А.Усачева)

1. "ИНОПЛАНЕТЯНКА" - исп. Л.Верболицкая (сл. А.Гулевской) 2:18
2. "ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Р.Паниной) 3:12
3. "СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Татаринова) 1:25
4. "ЛЕТО" - исп. Л.Ракуто (сл. Л.Орловой) 2:24
5. "БАБОЧКА" - исп. Н.Потанина (сл. А.Фета) 2:02
6. "ТАНЕЦ РОЗ" - исп.шоу-гр."Улыбка" (сл.Р.Паниной)2:58
7. "СЕМЬ НОТ" - исп. Н.Анисимова (сл. Р.Паниной) 2:26
8. "ЖЕСТОКОСТЬ" - исп. К.Минасян (сл. С.Ошлакова) 3:16
9. "ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЕК" - исп. Н.Гришина (сл. М.Серовой) 1:39
10. "ТУЧКА" - исп. Л.Ракуто (сл. А.Гулевской) 2:05
11. "ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Вербицкой) 1:46
12. "НАШИ ДРУЗЬЯ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Н.Воронель) 2:53
13. "ФОНАРИ" - исп. К.Шипулина (сл. Р.Паниной) 2:02
14. "ТВОЙ МИР" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. А.Дитрих) 2:23
15. "ЛОГОПЕД" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Татаринова) 1:50
16. "СТАРИК СО СТАРУХОЙ" - исп. К.Петухова (сл. народные) 2:45
17. "КУКУШЕЧКА" - исп. Н.Гришина (сл. Р.Паниной) 2:11
18. "ПОДРУЖКА" - исп. В.Чепушканова (сл.О.Куланиной)2:20
19. "СПОРТ" - исп. О.Оленин (сл. Е.Шкловского) 2:31
20. "СПЛЯШЕМ, ВАНЯ" - исп. Л.Верболицкая (сл. И.Титовой) 2:01
21. "ПОСИДЕЛКИ" - исп. И.Лысева, О.Прянишникова (сл. А.Усачева) 2:01
22. "УБЕЖАЛО МОЛОКО" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. М.Бородицкой) 2:18
23. "ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ" - исп. Д.Грицкевич (сл. М.Серовой) 2:07
24. "ДЕЛЬФИНЫ" - исп. Е.Артемьева (сл. Р.Паниной) 2:03
25. "СУДАК" - исп. С.Животова (сл. Р.Сеф) 1:55
26. "ВОДЯНОЙ" - исп. Л.Абрамова (сл. Р.Паниной) 2:27

1. "ПЕСНЯ РУСАЛОЧКИ" - исп. Т.Карпунина (сл. В.Кузьминой) 2:21
2. "РЫБКА" - исп. С.Нестеров (сл. Р.Паниной) 2:18
3. "МОРЕ" - исп. Л.Верболицкая (сл. Р.Паниной) 2:23
4. "ЧАЙКА" - исп. Ю.Жученко (сл. Р.Паниной) 2:20
5. "КОРАБЛИК" - исп. А.Куликова (сл. В.Орлова) 2:25
6. "КАТЕРОК" - исп. С.Нестеров (сл. Р.Паниной) 2:17
7. "ТОМ И ДЖЕРИ" - исп. К.Морозова, О.Прокофьева (сл. В.Кузьминой) 2:34
8. "ЛЯГУШАЧИЙ ДЖАЗ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Кузьминой) 1:50
9. "ЧЕРЕПАХА" - исп. М.Сироткина (сл. Р.Паниной) 2:40
10. "КУРЫ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. О.Бедарева) 1:42
11. "ПРО МУРЗИКА" - исп. О.Филимонова (сл. Р.Паниной) 3:04
12. "РАЗНОЦВЕТНАЯ СЕМЬЯ" - исп. К.Тарасенкова (сл. Р.Паниной) 2:09
13. "ПРО ЖИРАФА" - исп.В.Чепушканова (сл. Р.Паниной)2:12
14. "ОЛЕНЕНОК" - исп. Т.Лушковская (сл. Ю.Кушак) 2:22
15. "ПОЧЕМУЧКА" - исп. О.Филимонова (сл. Т.Крюковой) 2:26
16. "РЫЖАЯ ДЕВЧОНКА" - исп. С.Нестеров (сл. И.Трубочкиной) 2:49
17. "ФЛЕЙТА" - исп. Н.Анисимова (сл. Р.Паниной) 2:44
18. "ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ" - исп. Т.Карпунина (сл. Р.Паниной) 2:23
19. "НЕ РЕВНУЙ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. И.Трубочкиной) 2:25
20. "НЕ ДУМАЙ, НЕ МЫСЛИ" - исп. О.Луканина (сл. И.Трубочкиной) 2:12
21. "НЕТ ТЕБЯ СО МНОЮ" - исп. Ю.Жученко (сл. И.Трубочкиной) 2:32
22. "КАЧЕЛИ" - исп. О.Луканина (сл. Р.Паниной) 1:47
23. "ЛИСТОПАД" - исп. А.Осяева (сл. Р.Паниной) 1:57
24. "ШАРМАНКА" - исп. С.Нестеров (сл. Р.Паниной) 2:58
25. "БЕЛАЯ РОМАШКА" - исп. Л.Ракуто (сл. Л.Ракуто) 1:56