1. ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК
Обработка А.Н.Толстого
Роли исполняют:
Сказочница - Валерия Коваленко
Иван-царевич - Павел Сыромятников
Серый Волк - Владимир Смирнов
Царь - засл. артист Николай Чупров

2. ЛИСА И ЗАЯЦ
Обработка А.Н.Толстого
Читает Любовь Чекмарева

3. СНЕГУРУШКА И ЛИСА
Обработка А.Н.Толстого
Читает Владимир Смирнов

4. ЛИСА И РАК
Из сборника А.Н.Афанасьева
Читает Любовь Чекмарева

5. ЛИСА-ЛАПОТНИЦА
В.И.Даль
Читает Любовь Чекмарева

6. ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
Обработка А.Н.Толстого
Читает Владимир Смирнов

7. ДРОЗД И ЛИСА
Обработка А.Н.Толстого
Читает Владимир Смирнов

8. ЛИСА И ТЕТЕРЕВ
Обработка А.Н.Толстого
Читает Любовь Чекмарева

9. МЕДВЕДЬ И ЛИСА
Из сборника М.М.Серовой
Читает Станислав Иванов

10. ЖУРАВЛЬ И ЦАПЛЯ
Из сборника А.Н.Афанасьева
Читает Любовь Чекмарева

11. ГУСИ Из сборника
А.Н.Афанасьева
Читает Любовь Чекмарева

12. ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Обработка А.Н.Толстого
Читает Любовь Чекмарева

Режиссёр - Инна Журавлёва

Музыкально-шумовое оформление - Николай Куликов

13. МАРЬЯ МОРЕВНА - ПРЕКРАСНАЯ КОРОЛЕВНА
Из сборника А.Н.Афанасьева
Роли исполняют:
Марья Моревна - Оксана Родина
Сказительница - Татьяна Крошилина
Иван-царевич, Кощей Бессмертный и др. - Рамиль Цибизов

Звукорежиссёр записи и монтаж Юлия Алексеева
Литературная композиция, режиссёр-постановщик и музыкальный редактор Лидия Кожевникова Соло на гуслях и исполнение колыбельной Оксана Родина

14. КОНЕК-ГОРБУНОК
П.Ершов
Читает народный артист России Петр Воробьёв

Режиссёр - Инна Журавлёва
Музыкально-шумовое оформление - Николай Куликов

Общее время звучания - 3 ч. 55 мин. 320 kBit/sec. 44.1 kHz, Stereo. MPEG Audio Layer 3. Диск содержит 16 треков в формате mpЗ.