1. Про Мышь Зубастую да про Воробья Богатого.

Читает В. Виноградов.

2. Журавль и цапля.

Читает О. Шорохова.

3. Девочка Снегурочка.

От автора - заслуженный артист России А.Пожаров

Снегурочка, Бабка, Лиса - О. Шорохова
Медведь, Волк - В. Виноградов

4. Лиса-лапотница.

От автора - заслуженный артист России А.Пожаров
Лиса, Старушка - О. Шорохова
Мужик, Старик - В. Виноградов

5. Медведь-половинщик.
От автора, Мужик - заслуженный артист России А.Пожаров.
Медведь - В. Виноградов

6. Старик-годовик.
Читает В. Виноградов.