М.Л.Михайлов.

1. Два Мороза.

От автора - О.Шорохова
Мороз - Багровый Нос - заслуженный артист России А.Пожаров.
Мороз - Синий Нос - В.Виноградов

2. Думы.

Читает В. Виноградов

3. Лесные хоромы.

От автора, Комар-Пискун - В.Виноградов
Муха-Громотуха, Оса-Пеструха - О.Шорохова
Слепень-Жигун - заслуженный артист России А.Пожаров.

Н.М. Гарин-Михайловский.

4. Охотники на тигров.

Читает В.Виноградов

5. Чапоги.

Читает О.Шорохова.

6. Знаем!

Читает О.Шорохова

7. Книжка счастья.

Читает О.Шорохова.