Композитор Андрей Варламов

1. "ТОМ И ДЖЕРРИ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Кузьминой)
2. "ЛЯГУШАЧИЙ ДЖАЗ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Кузьминой)
3. "КУРЫ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. О.Бедарева)
4. "РАЗНОЦВЕТНАЯ СЕМЬЯ" - исп.К.Тарасенкова (сл. Р.Паниной)
5. "ПРО МУРЗИКА" - исп. А.Крылова (сл. Р.Паниной)
6. "ПЕСЕНКА БАБОЧЕК" - исп. шоу-группа "Улыбка" (сл.В.Кузьминой)
7. "ПРО ЖИРАФА" - исп. Н.Фабоичнова (сл. Р.Паниной)
8. "ПРО СОМА" - исп.М.Леванова (сл.В.Кузьминой)
9. "ВОДЯНОЙ" - исп. М.Леванова (сл. Р.Паниной)
10. "ПОЧЕМУЧКА" - исп. О.Филимонова (сл. Т.Крюковой)
11. "ОЛЕНЕНОК" - исп. О.Сывак (сл. Ю.Кушак)
12. "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ" - исп. Н.Фабричнова (сл. О.Наравчатовой)
13. "ПОДРУЖКА" - исп. Т.Чичинадзе (сл. О.Куланиной)
14. "Я, МЕЧТАЮ" - исп. Д.Кузнецова (сл. И.Трубочкиной)
15. "ТУЧКА" - исп. Л.Ракуто (сл. А.Гулевской)
16. "КАТЕРОК" - исп. С.Нестеров (сл. Р.Паниной)
17. "КОРАБЛИК" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Орлова)
18. "ЛОГОПЕД" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Татаринова)
19. "ХОРОВОД" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Б.Фонина)
20. "МАЛЫШ И ЛЕД" - исп. В.Ковалев (сл. М.А.Сабир)
21. "ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Т.Эльчин)
22. "СЕРЕБРИСТЫЕ СНЕЖИНКИ" - исп. В.Кравцова (сл. Р.Паниной)
23. "ЕСЛИ Я БЫ СТАЛА ЕЛКОЙ" - исп. Д.Кузнецова (сл. В.Степанова)
24. "ТИК-ТАК" ремикс - исп. Д.Сафронова (сл. Р.Паниной)
25. "В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Е.Шкловского)
26. "ПИН И ГВИН" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Е.Авдиенко)
27. "МЕДВЕЖИЙ СОН" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. А.Костакова)
28. "СВЕТЛЫЕ СНЫ" - исп. К.Минасян (сл. Ю.Кушак)
29. "РУЧЕЕК" - исп. К.Шипулина (сл. Р.Сеф)
30. "ОГОНЬКИ" - исп. К.Ким (сл. Ю.Бушуевой)
31. "ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ" - исп. Д.Казей (сл. Р.Паниной)
32. "БАЮ-БАЙ" - исп. М.Агальцова (сл. Р.Паниной)
33. "СЛОН" - исп. О.Крылова (сл. В.Кузьминой)
34. "БАЮ-БАЮШКИ, БАЙ-БАЙ" - исп. Л.Ракуто (сл. В.Татаринова)
35. "КУКОЛЬНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ" - исп. А.Крылова (сл. Г.Ладонщикова)
    
    КАРАОКЕ:
    
    
36. "ТОМ И ДЖЕРРИ"
37. "ЛЯГУШАЧИЙ ДЖАЗ"
38. "КУРЫ"
39. "РАЗНОЦВЕТНАЯ СЕМЬЯ"
40. "ПРО МУРЗИКА"
41. "ПЕСЕНКА БАБОЧЕК"
42. "ПРО ЖИРАФА"
43. "ПРО СОМА"
44. "ВОДЯНОЙ"
45. "ПОЧЕМУЧКА"
46. "ОЛЕНЕНОК"
47. "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ"
48. "ПОДРУЖКА"
49. "Я, МЕЧТАЮ"
50. "ТУЧКА"
51. "КАТЕРОК"
52. "КОРАБЛИК"
53. "ЛОГОПЕД"
54. "ХОРОВОД"
55. "МАЛЫШ И ЛЕД"
56. "ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА"
57. "СЕРЕБРИСТЫЕ СНЕЖИНКИ"
58. "ЕСЛИ Я БЫ СТАЛА ЕЛКОЙ"
59. "ТИК-ТАК" ремикс
60. "В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ"
61. "ПИН И ГВИН"
62. "МЕДВЕЖИЙ СОН"
63. "СВЕТЛЫЕ СНЫ"
64. "РУЧЕЕК"
65. "ОГОНЬКИ"
66. "ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ"
67. "БАЮ-БАЙ"
68. "СЛОН"
69. "БАЮ-БАЮШКИ, БАЙ-БАЙ"
70. "КУКОЛЬНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ"