Композитор Андрей Варламов

1. "РАЗ, ДВА, ТРИ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Р.Паниной)
2. "ВЕСНУШКИ" - исп. Д.Кузнецова (сл. Р.Паниной)
3. "ЧЕРЕПАХА" - исп. М.Сироткина (сл. Р.Паниной)
4. "ПО ВЕСЕННЕЙ, ПО ВОДЕ" - исп. Ж.Евлоева (сл. Ю.Кушак)
5. "ФОНАРИ" - исп. К.Шипулина (сл. Р.Паниной)
6. "УБЕЖАЛО МОЛОКО" ремикс - исп. Д.Сафронова (сл. М.Бородицкой)
7. "ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Р.Паниной)
8. "ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ" ремикс - исп. А.Джапаридзе (сл. О.Сазоновой)
9. "ФЕЯ МОРЯ" - исп. Т.Карпунина (сл. Р.Паниной)
10. "ГУСАРСКАЯ ЭПОХА" ремикс - исп. М.Романов (сл. Р.Паниной)
11. "ЗОЛУШКА" - исп. И.Джантемирова (сл. Ю.Гуреева)
12. "ЗОНТИК" ремикс - исп. Л.Хихинашвили (сл. Р.Паниной)
13. "СЕМЬ НОТ" - исп. К.Селезнева (сл. Р.Паниной)
14. "ДЖИН" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Р.Паниной)
15. "ЦАРЬ-КАЩЕЙ" - исп. Н.Потанина (сл. В.Татаринова)
16. "НЯМ-НЯМ" - исп. И.Шагабаев (сл. Р.Паниной)
17. "ШАПОКЛЯК" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Р.Паниной)
18. "ИНОПЛАНЕТЯНКА" - исп. Л.Верболицкая (сл. А.Гулевской)
19. "ПЕСНЯ РУСАЛОЧКИ" - исп. Т.Карпунина (сл. В.Кузьминой)
20. "СТЕКЛЫШКИ ЦВЕТНЫЕ" - исп. М.Скобелева (сл. Э.Казакевича)
21. "ДОЖДИК" - исп. Д.Кузнецова (сл. Л.Демидовой)
22. "Я, КОНЕЧНО, ПОНИМАЮ" - исп. К.Тарасенкова (сл. Р.Паниной)
23. "ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ" - исп. И.Азимов (сл. М.Серовой)
24. "ПОСИДЕЛКИ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. Трубочкиной)
25. "ЛЕТО" - исп. Л.Ракуто (сл. Л.Орловой)
26. "МНЕ РИСУЮТ ОБЛАКА" - исп. Л.Ракуто (сл. А.Гулевской)
27. "ВЕСЕЛОЕ СЛОВЕЧКО" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. И.Пивоваровой)
28. "ВАСИЛЬКОВАЯ ПОЛЯНА" - исп. Ж.Евлоева (сл. А.Гулевской)
29. "СИРЕНЬ" - исп. Ю.Жученко (сл. А.Гулевской)
30. "СУДАК" - исп. А.Крылова (сл. Р.Сеф)
31. "ЛАЗУРНОЕ МОРЕ" - исп. Л.Ракуто (сл. Ю.Полухина)
32. "ЧАЙКИ" - исп. А.Налиткина, А.Маслова (сл. А.Гулевской)
33. "ОСТРОВ МАЛЬТА" - исп. Е.Кантарович (сл. О.Сазоновой)
34. "ЧАЙКА" - исп. Ю.Жученко (сл. Р.Паниной)
35. "ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ" - исп. шоу-гр. "Улыбка" (сл. В.Вербицкой)
    
    КАРАОКЕ:
    
    
36. "РАЗ, ДВА, ТРИ"
37. "ВЕСНУШКИ"
38. "ЧЕРЕПАХА"
39. "ПО ВЕСЕННЕЙ, ПО ВОДЕ"
40. "ФОНАРИ"
41. "УБЕЖАЛО МОЛОКО" ремикс
42. "ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА"
43. "ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ" ремикс
44. "ФЕЯ МОРЯ"
45. "ГУСАРСКАЯ ЭПОХА" ремикс
46. "ЗОЛУШКА"
47. "ЗОНТИК" ремикс
48. "СЕМЬ НОТ"
49. "ДЖИН"
50. "ЦАРЬ-КАЩЕЙ"
51. "НЯМ-НЯМ"
52. “ШАПОКЛЯК”
53. "ИНОПЛАНЕТЯНКА"
54. "ПЕСНЯ РУСАЛОЧКИ"
55. "СТЕКЛЫШКИ ЦВЕТНЫЕ"
56. "ДОЖДИК"
57. "Я, КОНЕЧНО, ПОНИМАЮ"
58. "ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ"
59. "ПОСИДЕЛКИ"
60. "ЛЕТО"
61. "МНЕ РИСУЮТ ОБЛАКА"
62. "ВЕСЕЛОЕ СЛОВЕЧКО"
63. "ВАСИЛЬКОВАЯ ПОЛЯНА"
64. "СИРЕНЬ"
65. "СУДАК"
66. "ЛАЗУРНОЕ МОРЕ"
67. "ЧАЙКИ"
68. "ОСТРОВ МАЛЬТА" -
69. "ЧАЙКА"
70. "ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ"