1. По дороге с облаками
2. Подарок для слона
3. Клад
4. Ишь ты, масленица!
5. Ух ты, говорящая рыба!
6. В синем море, в белой пене
7. Жадный богач
8. Как старик корову продовал
9. Ракушка
10. Крем-брюлле
11. Корабль пустыни

Режиссеры-постановщики: Ю.Бутырин, Р.Саакянц, А.Соловьев, О.Розовская.

Аавторы сценариев: А.Костинский, Р.Саакянц, С.Михалков, М.Москвина, Л.Ревтов.

Художники-постановщики: А.Елизаров, Р.Саакянц, М.Зотова, В.Назарук, Б.Ардов.

Операторы-постановщики: И.Шкамарда, Э.Гаман, А.Кюрдиан, И.Голомб, Л.Кольвинковский, Л.Ревтов.

Композиторы: В.Быстряков, И.Егиков, И.Ешков, Р.Амирханян, Г.Гаранян, М.Минков, В.Назаров.

Роли озвучивали: З.Нарышкина, З.Пыльнова,И.Воронцов, Ю.Медведев, К.Румянова, Р.Суховерко, Я.Турылева, М.Гаврилко, А.Карапетян, Ю.Леонидов, А.Белозорови, В.Плотникова, И.Карташова, В.Невинны, Н.Бурляев, М.Кононов, П.Щербаков, Н.Тенякова.

Продолжительность 89 минут