Музыкальная сказка, где сочетается игровое кино и анимация. Две сестренки решают помочь своим друзьям - лягушонку Кваки, светлячку Скипиричу и бабочке Амидэ. Для этого надо попасть к доброй Лесной Фее, живущей в заколдованном лесу. Как ни страшно было сестренкам, но они все-таки отправились в путешествие, полное волшебных приключений...
Автор сценария и режиссер Ион Попеску Гопо
+ Бонус мультфильм "Волшебная птица"
Художники-мультипликаторы: Л.Мильчин, В.Дудкин, О.Комаров, И.Попеску Гопо
Композитор Е.Дога, слова Г.Виеру
Поет Леонид Серебренников
Продолжительность - 100 минут