1. Три дровосека
2. Волшебное кольцо
3. Волчище - серый хвостище
4. Вершки и корешки
5. Молодильные яблоки
6. В лесной чаще
7. Про деда, бабу и курочку Рябу
8. Три медведя

Продолжительность - 104 минуты